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千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?

admin 2019-08-09 211人围观 ,发现0个评论

在触摸了许多的炒鞋人士、剖析了千万炒鞋数据后,笔者总结剖析了球鞋转卖商场的开展现状、用户集体、球鞋溢价率以及未来趋势。

在触摸了许多的炒鞋人士、剖析了千万炒鞋数据后,笔者总结剖析了球鞋转卖商场的开展现状、用户集体、球鞋溢价率以及未来趋势。

最近,一位出资圈的朋友告知咱们:老年人炒股,中年人炒币,年轻人炒鞋。

当咱们在朋友圈频频看到有人在晒球鞋涨幅收益的时分;

当随意一个球鞋出资群,每天都能刷出几千条未读音讯的时分;

当咱们工作空间大厅的电视上,都能看到球鞋广告的时分;

咱们知道,60甘地后每天早上看股票的日子,或许要被95后每天刷球鞋的场景替代了。假如你现在还不知道球鞋商场有多火爆,那感觉就像一下错过了几个亿。

本年2月份咱们写过一篇关于球鞋的文章《像股票相同生意球鞋?年营收过百亿的球鞋生意正在鼓起》,半年过去了,球鞋转卖商场变的愈加火爆——越卖越贵的球鞋和本钱的许多涌入。一双官方价格1399元的SOLEFLY x AIR JORDAN 1联名2018年版,在球鞋生意千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?商场的价格一度暴涨到28599元。

球鞋商场究竟有多大?

依据Grand View Research的猜测,全球运动鞋商场规划将在2025年到达951亿美元;国内外球鞋转卖途径纷繁取得许多本钱加持:

  • 美国球鞋转卖途径StockX在2019年6月完结C轮1.1亿美元融资,估值达10亿美金,正式进入独角兽沙龙。
  • 国内的球鞋转卖商场相同也在高速添加。现在国内最大的球鞋转卖途径——虎扑旗下毒App,于2019年4月完结来自DST的A轮融资,估值达10亿美元。
  • 国内第二大球鞋转卖途径nice(前身为图片交际途径)亦在2019年6月完结D轮数千万美元融资。
  • 除此之外,斗牛、UFO、get等许多球鞋转卖途径纷繁出现。

球鞋转卖途径究竟有多火爆?

  • 依据美国BOF在2019年6月的最新报导中提及,StockX月GMV达1亿美元。
  • 依据国内36kr在2019年4月底的报导,毒App在2018年全年的GMV超百亿元人民币,2019 年月活超 800W;
  • 虎嗅在2019年7月的文章曾说到,nice在2018年正式转型卖球鞋之后,仅用了5个月完结了月GMV过亿元人民币,2019年月活到达 316W。

至此,咱们对如此火爆的球鞋转卖商场产生了以下几个疑问:

  • 各家途径的实在数据是否如媒体发表的那样高速添加?
  • 都是谁在球鞋转卖途径购买鞋子?消费数据怎么?
  • 各家途径的溢价率谁最高?哪个途径的卖家最挣钱?
  • 球鞋转卖途径是否能够继续添加?

所以咱们决议经过以下方法来发掘国内外干流球鞋转卖途径的实在状况:

  • 经过剖析StockX,毒App,nice国内外三大球鞋转卖途径的可见数据,从产品信息、生意记载、用户活泼度等维度来横向剖析三大途径的运营状况。
  • 收集关于 StockX、毒App、nice 的揭露信息,回溯三大途径的前史开展进程,剖析国内外球鞋转卖途径的商业形式和未来开展方向。

剖析方针:

  • StockX:2015年景立于美国,前身是二手运动鞋生意商场最重要的生意中心Campless。理念是让用户像炒股票相同生意球鞋。
  • 毒App:我国最大的体育网站虎扑旗下产品,于2015年正式上线”毒APP”,2017年8月开端球鞋生意功用。
  • nice:2013年10月nice正式上线,定位图片交际途径,但一向不温不火,于2018年正式转型成“潮人社区+球鞋生意途径”,从此敞开球鞋转卖之路。

为了复原球鞋转卖生意商场的实在状况,咱们此次剖析运用了 StockX、毒App、nice 三大途径 App 端的一切可见揭露数据,总计约11万条产品数据以及2242万条生意记载。

数据维度包含但不限于:产品名称、品种、价格、生意记载、成交价格、成交时刻等。

数据集掩盖时刻跨度如下:

数据经去重清洗后核算如下:

1.1 三大途径的生意额(GMV)与生意量

经过比照三大途径从2018年7月至2019年7月近一年的生意量和GMV,咱们能够发现毒App的生意量和GMV均是StockX的3倍;尽管 StockX 途径的产品数量丰富于其它两大途径,但从生意数量和生意规划来看毒App已成为全球最大的球鞋转卖途径,可称得上是“一家毒大”。

2018年才从图片交际途径转型球鞋转卖生意途径的nice,后发先至也已在总生意量上超越StockX,GMV现已挨近StockX的2倍,假如从GMV上来看,nice也现已成为全球第二大球鞋转卖途径。

经过时刻维度的比照,咱们能够看到国内外三家途径均处于添加状况。

  • 其间,StockX增速最缓慢可是平稳;
  • nice在2019年头GMV开端反超StockX,然后nice在本钱的加持下,7月份以超越200%的速度添加,已隐约有在GMV上赶超毒App的气势;
  • 毒App涨势迅猛,稳居三家之首,虽在4-5月份涨势有所下降但已在近两个月回到之前的高速添加状况。

在剖析的过程中咱们发现三大途径除了承受球鞋转卖外,也敞开其他品类的转卖生意,例如潮流服饰、首饰、手表、包等品类。

经过比照三家途径依照产品品类区分的生意额,咱们能够看出在StockX上,超越30%的收入来自于除球鞋以外的产品品类生意;比照国内的毒App与nice,90%以上的途径营收首要仍是来自于鞋类生意。

综上,全体来看国内外三家途径的GMV均在添加,StockX最近一年全体复合添加率以11%速度稳步添加;毒App与nice最近一年各以74%和38%的全体复合添加率高速添加,尤其在最近一个月nice以超越200%的速度添加,已逐步有赶超毒App的趋势。

假如单从GMV的数据来看,毒App现已成为全球第一大球鞋转卖途径,nice为第二,StockX排第三。

1.2 三大途径的盈利形式和营收预算

三家途径的运营形式简直共同:以C2B2C的形式,作为中心判定方和途径方,将生意双方精准对接,供给判定、包装、仓储和生意功用等。而盈利形式也都迥然不同:向卖家收取必定份额的服务费,以及向买家收取判定费。

那么,咱们先来核算下途径近一年从球鞋卖家上赚到的钱(2018年7月至2019年7月):

因为球鞋判定的数据比较复杂,咱们就来简略预算一下:

依据毒App官方数据,一年时刻差不多能够判定1000万球鞋,而一半收入要分给判定师。一起,用户第一次判定又是免费的。这样看来,球鞋判定的营收不会超越5000万 – 比起生意服务费,这个份额仍是很低的。关于nice来说,判定服务完全由get这个服务商供给,而get全途径(加上自己途径)的判定量不过200万。所以这部分收入简直能够疏忽了。

因而,咱们预算三家途径一年的营收为:

  • StockX:约5.6亿元
  • 毒App:约12.4亿元
  • nice:约7.8亿元

信任上面的数据现已充沛展现了球鞋商场的火爆 – 只是三个笔直途径就产生了将近300亿的生意额!这么大的商场,究竟是被谁支撑起来的?

为了研讨球鞋生意的用户,咱们核算了毒App上半年内(2019年1月24日~7月23日)购买球鞋最多的前十位用户,并核算了他们的购买数量以及生意额。成果发现了一个风趣的现象:

曾经有一位买家用户,半年的时刻内涵毒App上买了5703双球鞋。而这些生意量Top10的用户短短半年就产生了23635次生意,合计约3400万元人民币的生意额!

看到这儿,咱们必定很猎奇,球鞋转卖商场都是由什么样的买家用户构成的?

所以,接下来咱们就依据毒App的生意数据,继续来剖析,看看究竟都是谁在支撑起这百亿人民币的商场(周期为2019年1月24日~7月23日)。

据Euromonitor的核算数据显现,我国人均运动鞋具有量为0.4双、美国人均4.3双、欧洲人均3.7双、日本人均4.4双,可见与发达国家比较,我国人均运动鞋具有量较低。

那么毒App上的用户人均具有多少双鞋呢?依据471万买家的记载,能够算出近半年内毒App上买家用户人均购买鞋数为 1.68 双,均匀单价2164元人民币,远远高于我国人均0.4双运动鞋的数量。

2.1 一般用户 vs 专业买家,谁买的最多?

考虑到球鞋文明的特殊性,咱们来从头界说一下买家用户画像:

经过剖析买家用户类型占比咱们能够看出88% 的一般买家购买过1-2双球鞋;12% 的专业买家购买过3双以上。一般用户仍然是毒App上的首要集体,这部分用户的消费意图或许是用来保藏或许穿搭。而那些会购买3双以上的专业买家,购鞋意图或许是用于保藏或出资。

从生意额咱们能够看出一个惊人的发现:

  • 88%的一般买家贡献了54%的生意额
  • 12%的专业买家贡献了46%生意额

毒App的方针用户真的是一般用户和球鞋爱好者么?仍是经过球鞋生意获利的球鞋玩家?其他途径是否也存在相同的问题?

在近期腾讯科技对nice CEO周首的一篇采访中曾提及,nice服务的要点是出于保藏或出资意图购买球鞋的用户,而不是“只想买球鞋的小白用户”。

这或许暗示了当时球鞋生意商场的添加战略,以获利为方针的专业买家才是支撑GMV的关键因素。

那么,咱们是否能从数据上找到头绪呢?咱们就以近半年的数据下手剖析。

先来看这张图:以下是核算出的2019年1月24日-7月23日期间,每日新增初次下单用户数。咱们能够发现全体的活泼下单用户数在添加。

相同的,咱们依照上面的一般买家与专家买家的用户分类,来再次核算每日新增半年内初次下单用户数。能够看出专业买家半年内初次下单用户数,尽管每月之间略有动摇,但全体趋势是在逐步添加,越来越多的专业买家正在参加毒App。

这表明,不光途径的活泼买家数在稳步添加,并且专业买家的份额在日渐升高。如此可见,毒App在添加的过程中加重了对专业买家的依靠程度,形成了资源的集中化。因为专业买家生意量大且安稳,所以这部分人群份额添加关于GMV添加是有利的。另一方面,这也会带来价格独占等负面影响,形成用户丢失 – 别忘了还有88%的用户是一般买家。

3. 在哪卖鞋最挣钱?三大途径球鞋溢价率剖析

假如要判别一双球鞋是否值钱,咱们就要比照一下该鞋的发行价和某一个时刻点的出价格,这个差价便是溢价(Premium);溢价除以官方发行价即为溢价率(Premium Rate)。

经过溢价率的核算公式咱们能够看出溢价率越高的球鞋,卖家能够赚到的钱相对越多。接下来咱们依据三大途径的生意数据,剖析比照他们的溢价率。

能够看出:

  • StockX近一年的溢价率相对安稳,大都时刻坚持在0%-20%之间,在2019年1月、6月、7月间有所上涨。
  • 毒App的千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?溢价率亦相对安稳,但全体来看归于三家途径之中最低的,除“618”活动前后溢价率升至20%以上,自3月下旬以来一向在5%-负10%溢价率之间动摇。
  • nice的溢价率动摇起伏较大,全体溢价率亦是三家途径中最高的,尤其在进入5月份以来,溢价率一度飙升超越70%。

咱们十分猎奇,莫非nice真的是球鞋玩家的“印钞机”吗?

3.1 为何nice的溢价率如此之高?

经过对数据进行发掘,咱们发现本来nice途径上高溢价率的生意首要来源于预售鞋(出售前即敞开付款)。nice许诺卖家须在下单后的45天内发货,假如卖家45天内未发货或许什物与订单不符,则买家能够取得订单额的6.4%作为补偿。

在查询中咱们发现有许多预售款鞋在毒App上只要产品信息但没有任何生意,尽管毒App上也有预售功用,但现在毒App上很难找到预售的样式。

为什么这些鞋只要nice途径有预售?这是否代表着nice具有独家货源或许其他战略?此问题并非本文剖析要点,所以就不在此深化探求。

为了愈加明晰地比照nice预售溢价率与现货生意的溢价率,咱们以毒App作为对标,调查其溢价率在半年内的改变状况。能够看出,nice的现货溢价率与毒的现货溢价率根本挨近,但nice的预售溢价率动摇十分大,最高的时分超越350%的溢价率。

综上,咱们能够解说为何nice全体溢价率远高于StockX和毒App的原因:经过核算GMV咱们发现nice的预售生意GMV为13亿元人民币,占半年内nice总GMV的20%。也便是说,超高的预售溢价率才是nice能“挣钱”的关键所在。而预售机制也是支撑nice GMV添加的重要动力。

4. 总结:球鞋转卖商场是否可继续添加?

经过比照剖析StockX自2012年起6年间的每月溢价率中位数和商场上的球鞋新款出售频率,咱们能够发现球鞋的溢价与发行频次高度负相关:

  • 自2016年起,新款球鞋的出售频率开端逐步添加,2016年年中开端StockX途径上的溢价率开端下降(考虑到商场又必定的反响推迟性),在2019年末一度溢价率几度挨近于0,由此能够看出当新款球鞋出售频率添加,转卖商场溢价率下降。
  • 除了Adidas,Nike等运动品牌外,各类奢华品、新式潮牌也纷繁参加了球鞋这个大商场,能够预见未来新款球鞋的出售频率会越来越高。那么未来球鞋转卖商场的全体溢价率也将继续下降,全体转卖商场生意规划将会继续萎缩。

那么假如全体球鞋转卖商场生意规划不行继续添加,球鞋转卖途径未来将怎么开展?经过回溯StockX 的开展进程,咱们发现 StockX 事实上现已做出了应对战略。

  • 2017年1月,从加拿大开端拓宽美国以外的国际商场;
  • 2017年5-10月,拓宽品类:手表、包、潮牌服饰;
  • 2018年10月,添加可用来付款的币种品种;
  • 2019年1月,添加IPO玩法,联合规划师品牌在其途径做新品出售;
  • 2019年6月,进军意大利;
  • 2019年10月,估计进军我国商场。

咱们能够看出StockX的首要应对战略为:

  • 拓宽其他品类,例如二手手表、二手包、潮牌服饰等;
  • 活跃拓宽海外商场;
  • 测验为新品做首发。

自 2017 年起 StockX 连续扩大二千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?手手表、二手包,以及潮牌服饰等生意品类。从下图中咱们能够看出,除球鞋以外的产品生意量在逐年添加。至此,StockX现已不只是一个球鞋转卖生意途径,而是正如他们最初对自己界说的那样“Stock for everything”,变成一个能够证券化生意各类产品的途径。

在纽约时报的一篇采访稿中,StockX 的新任 CEO Scott Cutler 曾说到,此次 1.1 亿美金融资将方案用于开辟国际商场和出售新品。StockX 自 2017 年开端,经过活跃拓宽国际商场,招引更多来自不同国家的球鞋顾客。

除了添加品类和海外商场拓张外,StockX 斗胆试水成为新品首发的新途径。

在 2019 年 1 月, StockX 曾测验了一个相似“I.P.O.”形式的新品首发方法。他们为一位闻名的珠宝规划师 Ben Baller 规划的定量款凉鞋进行首发,经过“荷兰式拍卖”的方法让顾客竞标。终究成交均价为$210一双,是商场零价格的三倍,可是比大大都的竞拍价格要低一些。听说这次新品首发测验十分成功,在此之后有十分多的规划师和品牌争相寻求与 StockX 协作进行新品首发。

StockX 的联合规划师/千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?品牌新品首发的运营战略,让咱们联想到了 2018 年末上市的在线奢华时髦零售电商 Farfatch。

Farfatch 成为各大奢华品牌重要的出售途径所采纳的首要战略包含,新品出售、独家出售、与大品牌树立立异协作联系等。

比照 StockX 的开展战略咱们能够看出,其途径现已由前期的球鞋转卖、二手生意途径向证券化电商生意途径方向开展。经过新品首发等战略,含糊一二级商场的概念,他们旨在打破传统的固定零价格形式,树立一个像证券商场相同由商场供需联系决议价格的产品在线生意途径,以推翻式的生意形式成为新的电商流量进口。

经过剖析毒App的其他产品销量占比趋势,咱们能够看出毒App途径也开端采纳了扩大多品类的战略,从单一的球鞋转卖途径向潮流电商开展。

不同于StockX GMV中其他产品占比为31%,毒App当时93%的GMV仍然来源于球鞋,而支撑起46%GMV的是12%的专业球鞋买家。越来越多的专业买家涌入毒App,可见其未来的添加仍然要依靠专业买家。但过多的专业买家简单形成价格独占,简单伤害到一般用户,形成用户丢失,毕竟在毒App上有88%的用户是一般买家。

反观nice,自2018年末开端反其道而行之,球鞋以外的其他产品千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?生意量急剧下降,从30%下降到10%。这点从其GMV也可看出,只要4%的GMV来自其他产品生意。可见未来nice的主力战略方向仍是以添加球鞋GMV为主,这也契合nice的CEO周首在采访中提及的话——nice服务的要点是出于保藏或出资意图购买球鞋的用户,而不是“只想买球鞋的小白用户”。但专心服务专业买家、运用“预售”等机制作为添加战略,简单堕入添加瓶颈,使途径开展受限。

潮流文明的鼓起带来了新的机会,期望我国的球鞋转卖途径不要为炒鞋、GMV 等短期利益和虚荣目标所利诱,仔细开辟新的生意形式与新式商场,坚持做有价值的添加。一起,咱们也将继续坚持重视。

参阅文献

http://www.leadingir.com/trend/view/2617.html

https://tech.sina.com.cn/i/2019-06-25/doc-ihytcitk7447574.shtml

https://www.iyunying.org/news/149154.html

https://36kr.com/p/5198026

https://www.huxiu.com/article/262924.html

http://www.qdaily.com/articles/37878.html

https://www.useit.com.cn/thread-13337-1-1.html

http://www.199it.com/archives/898241.html

https://www.businessinsider.com/how-does-stockx-work-2019-1

http://www.sohu.com/a/293893861_114819

https://www.engadget.com/2019/05/08/goat-ar-sneaker-preview/

https://pro.similarweb.com/#/home/modules

https://www.nytimes.com/2019/06/26/technology/trading-sneakers-stockx.html

https://www.voguebusiness.com/technology/stockx-sneaker-resale-market-streetwear

https://www.qimai.cn/

https://www.forbes.com/sites/leighsteinberg/2018/09/17/the-profitable-hidden-sneaker-market/#258414bc5925

https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/stockx-to-become-first-billion-dollar-sneaker-reseller

https://36kr.com/p/5230929

本文特别道谢资深球鞋爱好者、美国经济学博士Pixiong;美国亚马逊经济学家、康奈尔大学经济学博士孙煜征。感谢两位博士对本次研讨供给的协助。

声明:该研讨与第三方均无任何利益联系,为添加黑盒独立完结,仅用于职业研讨参阅和学术交流。

作者:张希伦,微信大众号:gro千万数据背面,球鞋转卖市场长什么样?wthbox,添加黑盒由Alan&Yolo两人打造,专心于共享添加黑客常识和事例。咱们在伦敦帝国理工读完了生物学硕士,可是发现真实需求试验思想的当地却是商业战场,所以秉承着学医救不了我国人的信仰踏入了自媒体范畴。

本文由 @张希伦 原创发布于人人都是产品司理。未经许可,制止转载

题图来自 Unsplash ,根据 CC0 协议

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